Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» опубликовал меморандум о среднесрочной облигационной программе общим объемом $1,5 млрд. Заимствования планируется привлекать сразу на нескольких торговых площадках — Лондонской бирже (LSE), Гонконгской бирже (HKEX), а также казахстанских KASE и AIX, сообщает сайт infohub.kz.

Точная дата выпуска облигаций пока не определена. Предполагается, что бумаги будут выпускаться сериями, каждая из которых может включать один или несколько траншей. Заявленный лимит программы составляет $1,5 млрд, однако в дальнейшем он может быть увеличен.

Доходность и срок обращения облигаций будут согласовываться отдельно для каждого транша. Ставка может быть фиксированной, плавающей или нулевой. Минимальный номинал бумаг составит 100 евро, для инвесторов из США — $200. Организаторами выпусков могут выступить международные банки Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited и Standard Chartered Bank.

При размещении облигаций за рубежом эмитент обязан предложить не менее 30% каждого выпуска через казахстанские биржи KASE или AIX. При этом с 21 октября вступает в силу правило, согласно которому компании не обязаны размещать облигации в Казахстане, если зарубежное размещение проходит на более выгодных для эмитента условиях либо на KASE и AIX отсутствует спрос.

Сами выпуски пока не согласованы окончательно. «Самрук-Казына» подала заявки на Лондонскую и Гонконгскую биржи для допуска к торгам в рамках программы в течение 12 месяцев.

В качестве целей займов указаны финансирование и кредитование портфельных компаний, реализация стратегических проектов и рефинансирование задолженности. Фонд использует заемные средства для предоставления внутригрупповых займов, финансирования текущей деятельности и инвестиционных программ своих дочерних и зависимых предприятий в сферах нефтегаза, транспорта, энергетики, горнодобывающей промышленности и телекоммуникаций.

Ранее сообщалось, что Банк развития Казахстана заключил предварительное соглашение о займе до 2 млрд юаней (около $300 млн). Средства пойдут на кредитование проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана.