Ulusal refah fonu Samruk-Kazına, toplam 1,5 milyar dolar tutarında orta vadeli tahvil programına ilişkin memorandumu yayımladı. Borçlanmanın Londra Borsası (LSE), Hong Kong Borsası (HKEX) ile Kazakistan'daki KASE ve AIX olmak üzere birden fazla platformda yapılması planlanıyor. Bu bilgiyi infohub.kz sitesi duyurdu.
Tahvillerin kesin ihraç tarihi henüz belirlenmedi. Kıymetlerin, her biri bir veya birden fazla tranş içerebilecek seriler halinde ihraç edilmesi öngörülüyor. Program için açıklanan limit 1,5 milyar dolar olup, ilerleyen dönemde artırılabilir.
Tahvillerin getirisi ve vadesi her tranş için ayrı ayrı belirlenecek. Faiz oranı sabit, değişken veya sıfır olabilir. Kıymetlerin minimum nominal değeri 100 euro, ABD'li yatırımcılar için 200 dolar olacak. İhraçların organizatörleri arasında uluslararası bankalar Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited ve Standard Chartered Bank yer alabilir.
Yurt dışında tahvil ihracı durumunda, ihraççı her bir ihracın en az %30'unu Kazakistan borsaları KASE veya AIX aracılığıyla teklif etmekle yükümlüdür. Ayrıca 21 Ekim'den itibaren geçerli olacak kurala göre, şirketler yurt dışı ihracın ihraççı için daha avantajlı koşullarda gerçekleşmesi veya KASE ve AIX'te talep olmaması halinde Kazakistan'da tahvil ihraç etmek zorunda değil.
İhraçların kendisi henüz kesin olarak karara bağlanmadı. Samruk-Kazına, program kapsamında 12 ay içinde işlem görmek üzere Londra ve Hong Kong borsalarına başvuruda bulundu.
Kredilerin amaçları arasında portföy şirketlerinin finansmanı ve kredilendirilmesi, stratejik projelerin hayata geçirilmesi ve borçların yeniden finansmanı yer alıyor. Fon, ödünç alınan kaynakları grup içi krediler sağlamak, petrol ve gaz, ulaştırma, enerji, madencilik ve telekomünikasyon alanlarındaki bağlı ve iştirak şirketlerinin cari faaliyetleri ile yatırım programlarını finanse etmek için kullanıyor.
Daha önce, Kazakistan Kalkınma Bankası'nın 2 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) tutarında kredi için ön anlaşma imzaladığı bildirilmişti. Kaynaklar, Kazakistan ekonomisinin öncelikli sektörlerindeki projelerin kredilendirilmesinde kullanılacak.